投资流程

VPEG4只考虑历史回报率位于相关基准前25%的私募基金管理人旗下基金。

该标准使VPEG4投资组合本身更有可能实现前列的收益。下文为该筛选系统的概述。

投资管理人向本基金投资委员会提出针对非上市私募基金的承诺出资与投资建议，其管理人及其基金一般应符合下列标准。

经理人选择标准

  • 集中在澳大利亚境内特定区域投资；
  • 扎实的本土市场知识与市场地位；
  • 专注于投资中小市场上的扩张后期或收购退出阶段；
  • 拥有对行业与投资类型深刻的策略和标准。
  • 积极参与标的投资项目的管理；
  • 公开透明的月、季及投资者年报；
  • 每年对基金进行独立审计；
  • 节税的基金结构。
  • 核心基金管理团队至少拥有5年管理现有或以往私募基金的经验；
  • 过往基金至少5年的存续期，且其中一半以上的投资已经退出或实现投资目标；
  • 所选定投资策略实现的历史回报记录良好；
  • 以往基金的回报表现位于前25%。

VPEG4私募基金依循的基金选择与投资流程如下图：

从澳大利亚私募基金项目中，管理人希望在权衡相当数量的投资机会后，VPEG4会在最终交割日起24个月内投资不超过8支私募基金（包括一级和二级市场）。

在全额投资后，VPEG4将最终持有多达50个标的私募股权公司投资项目的股权，实现对多个行业部门的盈利私人公司的投资，打造一个风险充分分散的投资组合。